ALMERE – (UPDATE 15:10) Pon Holdings heeft vanochtend bekend gemaakt dat zij een belang genomen van ruim 5% in concurrent Accell Group en dit verder wil uitbouwen tot 20%. Pon zou bereid zijn €19 per aandeel neer te tellen. Gisteren sloot het aandeel iets boven de €15.
Dat heeft Pon Holdings, vanochtend voorbeurs bekendgemaakt. Vorig jaar toonde Pon al serieuze interesse voor Accell en was toen bereid daar €33,67 per aandeel voor te betalen. Dat bod werd destijds vanuit Accell afgewezen, omdat ze meer waard zouden zijn.
KRITIEK | “De bekendmaking van de deelneming komt op het moment dat Teslin, dat een belang van 16% vertegenwoordigt in Accell openlijk grote kritiek heeft geuit op de bedrijfsleiding en het terugtreden eist van president-commissaris Ab Pasman,” aldus het FD.
DEAL GESLOTEN | Gisteren heeft Pon een deal gesloten met Boron Investments om hun belang van 5,1%, in Accell over te nemen. De partijen hebben geen overnameprijs van deze transactie bekend gemaakt. Om zijn belang in Accell op te trekken tot 20% biedt Pon Holdings €19 per aandeel, wat ongeveer neer komt op een bedrag van ongeveer €75 miljoen. “Pon Holdings heeft de ambitie om, als langetermijnaandeelhouder, constructieve relaties te ontwikkelen met het management, de raad van commissarissen en de aandeelhouders van Accell Group”, meldt Pon in het persbericht.
TEKST PERSBERICHT | Het officiële persbericht dat vanochtend uitgebracht us, luidt als volgt.
“Pon Holdings kondigt vandaag aan dat het voornemens is een gedeeltelijk bod uit te brengen in contanten voor een aantal gewone aandelen in Accell Group N.V. Dit aantal, samen met alle gewone aandelen die momenteel worden aangehouden of anderszins worden gekocht door Pon Holdings of aan haar gelieerde ondernemingen buiten het Voorgenomen Gedeeltelijk Aanbodaanbod, is momenteel vastgesteld op 20% van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van Accell Group en zal definitief worden bepaald voorafgaand aan lancering van het beoogde gedeeltelijk aanbesteed aanbod. De biedprijs is € 19,00 per aandeel.
Vlak voor deze aankondiging heeft Pon Holdings overeenstemming bereikt met Boron Investments om zijn aandelen in Accell Group te verwerven. Na de afwikkeling van deze transactie houdt Pon Holdings 1.345.000 gewone aandelen in het kapitaal van Accell Group, die ongeveer 5,1% vertegenwoordigen van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Accell Group op 12 november 2018.
Pon Holdings heeft besloten om een gedeeltelijk bod uit te brengen, gezien de fundamenteel verschillende situatie van Accell Group in vergelijking met vorig jaar, toen Pon Holdings een niet-bindend voorwaardelijk voorstel aan Accell Group deed om een bod te doen voor het bedrijf, onder meer door middel van due diligence. Met het beoogde gedeeltelijke aanbestedingscontract is het nu de bedoeling van Pon Holdings om een belangrijk minderheidsbelang in Accell Group te verwerven. Pon Holdings heeft de ambitie om, als lange termijn aandeelhouder, constructieve relaties te ontwikkelen met het management, de raad van commissarissen en de aandeelhouders van Accell Group. Pon Holdings heeft het bestuur en de raad van commissarissen van Accell Group uitgenodigd om te voldoen aan het beoogde gedeeltelijk aanbesteed aanbod en dit verder te verduidelijken.
De beoogde gedeeltelijke inschrijvingsprijs van € 19,00 per aandeel vertegenwoordigt een premie van 25,3% in vergelijking met de slotkoers op 12 november 2018. Het Voorgenomen Gedeeltelijk Aanbod zal niet afhankelijk worden gesteld van het behalen van een minimale drempel van geplaatste gewone aandelen.
Pon Holdings financiert het beoogde gedeeltelijke openbaar bod met beschikbaar contant geld.
Pon Holdings heeft de Autoriteit financiële markten (AFM) van het beoogde gedeeltelijke openbaar bod geïnformeerd.”
REACTIE ACCELL | In de loop van de middag is Accell Group met een korte officiële mededeling gekomen, waar aangegeven wordt dat ze de uitnodiging van Pon accepteren. “Accell Group heeft kennis genomen van het persbericht van Pon Holdings van vanochtend waarin het haar voorgenomen partieel bod op gewone aandelen in het kapitaal van Accell Group aankondigt. De Raad van Bestuur van Accell Group gaat in op de uitnodiging van Pon Holdings om een toelichting van het voorgenomen partieel bod te ontvangen. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zullen te zijner tijd met een reactie komen.”
